Nous reconnaissons que la plupart de vos contacts se trouvent en dehors de Teamgate CRM.
Oui, idéalement, vous aimeriez penser que votre CRM serait le seul endroit pour stocker exclusivement les contacts, mais dans la plupart des cas, ils se trouvent ailleurs – et c'est compréhensible. En fait, outre l'automatisation des ventes, l'une des principales raisons pour lesquelles les clients acquièrent des solutions CRM est d'avoir une plateforme centralisée pour les contacts des clients. Mais que faites-vous lorsque vos prospects et clients sont dispersés sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Google et les carnets de contacts Apple ?
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La réponse est l'intégration
Vous pouvez maintenant importer vos contacts Google dans Teamgate CRM. Découvrez comment vous pouvez le faire en quelques étapes simples :
Tout d'abord, décidez du type de contacts que vous souhaitez importer. Vous pouvez appliquer les mêmes procédures pour les Prospects, les Entreprises, les Contacts, etc.
Dans cet exemple, nous importerons en tant que Prospects.
Si vous avez importé des contacts auparavant, alors vous connaissez probablement cette page.
L'extension de fichier XLSX est un fichier de feuille de calcul au format Microsoft Office Open XML d'Excel.
Les fichiers CSV peuvent être utilisés avec n'importe quel tableur, comme Microsoft Excel, Open Office Calc ou Google Sheets. Pour les flux de travail d'intégration et de transformation de données plus complexes sur plusieurs systèmes, des plateformes comme Integrate.io proposent des pipelines ETL et ELT sans code qui peuvent rationaliser la façon dont les données circulent entre votre CRM et d'autres applications métier.
Allons-y et sélectionnez Google Contacts.
Maintenant, lorsque nous arrivons à cette page, nous choisirons Mes contacts. Bien entendu, cette page variera selon l'utilisateur et la façon dont il organise ses contacts. Google a généralement tendance à appliquer automatiquement son propre tri, mais les utilisateurs les plus avertis ont probablement inclus leurs propres libellés.
Notre dernière étape est de sélectionner le champ Teamgate qui correspondra au CSV importé (colonnes de Google Contacts).
Puisque nous téléchargeons des prospects, nous choisirons « Nom ». Si nous importions des entreprises, nous aurions choisi « Entreprise », mais ce n'est pas le cas dans cet exemple.
Félicitations !
En supposant que vous avez approuvé l'autorisation donnée à Google de se connecter à Teamgate, les deux applications doivent être entièrement intégrées à présent. Vous devriez pouvoir accéder à tous vos contacts Google tout au long du CRM de Teamgate.
Teamgate travaille également sur des intégrations transparentes avec Outlook, LinkedIn et d'autres services. Vous pouvez vous abonner à notre blog pour rester informé !
Essayez-le gratuitement aujourd'hui L'intégration MailChimp se trouve désormais sur Teamgate. Vous pouvez maintenant envoyer de meilleurs e-mails et tout suivre dans votre CRM - listes ciblées, balises et bien plus.!
