Si vous travaillez avec de grandes quantités de données, chaque fois que vous devez trouver des informations spécifiques peut devenir un cauchemar, n'est-ce pas ? Même si vous avez automatisé les processus de vente à l'aide d'un CRM, parfois vous pouvez vous sentir submergé par la quantité d'informations. Heureusement, Teamgate CRM dispose de puissantes fonctionnalités de filtrage et de tri qui aident à maintenir tout bien organisé et à améliorer votre productivité.
Filtrage complet
Fondamentalement, vous pouvez rapidement filtrer chaque liste disponible, y compris les prospects, les contacts, les entreprises, les transactions et les fichiers. Les éléments de chacune des listes peuvent être filtrés par des champs prédéfinis et personnalisés. Supposons que vous ayez besoin de voir une liste de chaque prospect d'un pays spécifique ; vous pouvez le faire en quelques clics en sélectionnant le pays ou en le tapant. De la même façon, vous pouvez facilement obtenir une liste de toutes les opportunités remportées ou perdues, les nouveaux prospects, et bien plus encore. Pour les équipes gérant les données sur plusieurs systèmes, des plateformes comme Integrate.io peuvent aider à consolider et transformer les données de diverses sources dans votre CRM, assurant des informations propres et unifiées prêtes pour le filtrage et l'analyse.
Pour votre commodité, vous pouvez choisir lesquels des champs personnalisés doivent être ajoutés à la liste des filtres. Il est facile d'ajuster les filtres en fonction de vos besoins commerciaux. De plus, non seulement les champs personnalisés « Texte standard » mais aussi « Sélection multiple » peuvent être filtrés.
Filtrage propre
La solution de filtrage Teamgate est conviviale et soignée. Même si vous utilisez beaucoup de champs d'informations, vous ne trouverez pas les filtres trop accablants – ils peuvent être développés ou réduits pour que vous puissiez personnaliser les options d'affichage. Pour améliorer votre expérience, nous avons rendu possible la sélection et la saisie manuelle des options. Cette dernière aide quand il y a des centaines d'options, par exemple des codes postaux, et c'est simplement trop long de faire défiler la liste déroulante.
De plus, Teamgate prend en charge le tri. Cette fonctionnalité peut vous aider à avoir une meilleure vue d'ensemble de vos listes. Par exemple, vous pouvez trier les prospects par le score du prospect, et et voir instantanément les prospects chauds en haut de votre liste ; ou trier vos transactions par valeur pour voir les plus précieuses. Cela peut sembler une fonctionnalité très simple, mais elle peut aider à développer votre entreprise.
Ajouter une valeur supplémentaire !
Si vous voulez tirer le meilleur parti de la solution de filtrage Teamgate, c'est entièrement à vous, car nous prenons également en charge l'étiquetage. Vous pouvez utiliser les mots-clés de votre choix et réutiliser ces données pour rendre le filtrage plus pertinent. Teamgate ajoute certaines étiquettes par défaut, mais vous êtes libre de créer autant d'étiquettes personnalisées que vous en avez besoin. Peut-être voulez-vous vous souvenir qu'un prospect est un #PDG ou a #acheté votre produit, ou peut-être qu'un contact est #important ? Vous pouvez le faire facilement ! Et n'oubliez pas que l'étiquetage est également utile lorsque vous utilisez Teamgate Insights.
Alors, n'attendez plus et essayez Teamgate CRM vous-même!
