Selon 50 % des cabinets de planification financière et de conseil en investissement, le logiciel de gestion de la relation client (CRM) est l'outil le plus important qu'ils possèdent.
Pourquoi ? La confiance est un facteur critique pour conclure des transactions pour ces cabinets. Et établir la confiance nécessite de cultiver les relations avec les clients tout au long du processus de vente. Pour ce faire à grande échelle, vous devez disposer d'un CRM fiable pour les services financiers.
Dans ce guide, nous examinons les 10 meilleurs CRM pour les services financiers afin que vous puissiez prendre la bonne décision pour votre cabinet.
Points clés :
- Les CRM jouent un rôle important dans l'établissement de la confiance et la culture des relations avec les clients. Que vous soyez conseiller financier ou que vous gériez un grand fonds, les CRM peuvent être un excellent moyen de participer à des conversations et d'établir une relation de confiance.
- Les meilleurs CRM offrent une facilité d'utilisation, un excellent service client et des fonctionnalités pertinentes pour les cabinets de services financiers.
- Certaines fonctionnalités clés à rechercher incluent la gestion du pipeline de vente, la gestion des prospects, les capacités de prévision et les intégrations avec d'autres applications.
- Le coût est un facteur critique à considérer. Heureusement, certains des meilleurs CRM sont disponibles pour moins de 10 $ par utilisateur/mois.
- Parmi les meilleures options de CRM pour les services financiers figurent Teamgate, Wealthbox, AdvisorEngine, Salesforce Financial Services Cloud, Zoho CRM, Redtail, UGRU CRM, Salesmate, Creatio et Freshsales.
Sommaire :
- Qu'est-ce qu'un CRM pour les services financiers ?
- Comment choisir un CRM pour les services financiers
- Les meilleures options de CRM pour les services financiers en 2024
- Établissez la confiance avec un CRM fiable pour les services financiers
- FAQ : CRM pour les services financiers
Qu'est-ce qu'un CRM pour les services financiers ?
Le tableau de bord d'un Un CRM pour les services financiers aide à établir des relations à long terme et lucratives avec les clients. Les CRM pour les services financiers sont conçus pour générer des informations commerciales approfondies, automatiser les processus et améliorer les conversions.
Les CRM pour les services financiers aident à cultiver les prospects tout au long de l'entonnoir de vente. Par exemple, lorsqu'un client remplit un formulaire web pour demander plus d'informations sur vos services financiers, le CRM crée automatiquement un profil client.
Les organismes d'assurance emploient des plateformes de gestion de la distribution spécialisées pour automatiser l'intégration des producteurs et suivre la conformité des licences dans les juridictions. Ces plateformes centralisent la gestion des rendez-vous et la surveillance réglementaire pour les assureurs et les MGAs.
Le CRM vous aide ensuite à cultiver ce prospect jusqu'à ce qu'il devienne un client fidèle. De plus, les outils de rapports d'un CRM vous aident à évaluer l'efficacité de vos stratégies de vente — des informations qui peuvent également guider la collaboration avec une agence de marketing de conseiller financier spécialisée pour améliorer les efforts de sensibilisation et de conversion.
Comment choisir un CRM pour les services financiers
Lors de la sélection d'un CRM pour les services financiers, il y a quelques éléments clés à considérer, notamment les ensembles de fonctionnalités, les intégrations tierces et les options de support client. Sélectionner le bon CRM implique d'examiner les fonctionnalités clés, la tarification et d'autres facteurs critiques. Les experts du service de rédaction d'essais financiers confirment qu'un choix judicieux d'un CRM est essentiel pour maintenir la satisfaction de vos clients, car il assure une génération de prospects en douceur, des rapports clairs et un soutien efficace des opérations de vos clients.
De même, disposer des bons outils et ressources est essentiel dans d'autres domaines également — que vous ayez besoin de gérer efficacement les données des clients ou de trouver un service fiable pour rédiger mon document d'infirmière, prendre des décisions éclairées peut économiser du temps et améliorer les résultats.
Fonctionnalités clés
Les CRM offrent généralement des ensembles de fonctionnalités étendus. Cependant, vous avez besoin de fonctionnalités pertinentes pour les services financiers. Par exemple, les conseillers financiers doivent pouvoir accéder aux données clients, y compris les transactions antérieures, afin que votre équipe puisse offrir une aide rapide en cas de besoin. Au-delà des données natives du CRM, de nombreuses entreprises bénéficient également de l'intégration de sources de données externes—DreamFactory, une plateforme auto-hébergée fournissant un accès API gouverné à n'importe quelle source de données, peut aider les entreprises à connecter de manière sécurisée les informations clients provenant de plusieurs bases de données et systèmes, garantissant que votre équipe a une vue complète des interactions clients et de l'historique financier.
Intégrations tierces
Les services financiers utilisent plusieurs outils commerciaux, notamment Slack, Xero et bien d'autres. Les intégrations avec ces applications aident à automatiser les processus et à améliorer les données du CRM.
Support client
Quel est le niveau de compétence de l'équipe d'assistance ? Peuvent-ils vous aider à résoudre des problèmes ou à naviguer rapidement dans une fonctionnalité ? Les meilleurs CRM offrent un support en temps réel via le chat en direct et le téléphone.
Les meilleures options de CRM pour les services financiers en 2024
1. Teamgate
Évaluation Teamgate : 4,4/5 (G2)
Fonctionnalités clés de Teamgate :
- Gestion du pipeline de ventes
- Capture de prospects
- Fonctionnalité native de gestion des appels appelée SmartDialer
- Analyse et rapports étendus
- Intégrations intégrées pour les plateformes commerciales comme QuickBooks, Xero, Slack et LinkedIn
Teamgate est une solution CRM facile à utiliser conçue pour les cabinets de services financiers de toutes tailles. Il vous aide à rationaliser vos processus de vente et à automatiser les parties principales de votre flux de travail.
Teamgate s'intègre à des plateformes commerciales comme Slack, Google Drive et Xero, ce qui aide à minimiser le travail manuel. Les intégrations apportent également des données riches d'autres plateformes à Teamgate. Cela aide Teamgate à créer des profils de clients idéaux qui peuvent éclairer vos campagnes marketing.
Les principaux différenciateurs du CRM sont son interface conviviale, ses filtres avancés, sa notation intelligente des prospects et ses options de configuration. Pourquoi dépenser pour une personnalisation coûteuse quand vous pouvez configurer des flux de travail adaptés à vos besoins ? Teamgate facilite la configuration, même pour les non-experts.
De plus, Teamgate est abordable. La tarification commence à seulement 9 $ par utilisateur/mois lorsqu'elle est facturée annuellement. Des plans Professional et Enterprise sont disponibles, selon vos besoins.
2. Inoxoft
Évaluation Inoxoft : 5,0/5 (G2)
Caractéristiques principales d'Inoxoft :
- Développement de logiciels personnalisés pour la santé, la finance, la logistique et l'éducation
- Solutions alimentées par l'IA pour l'automatisation et la prise de décision
- Applications sécurisées et évolutives basées sur le cloud
- Intégration avec divers services et plates-formes tiers
Inoxoft fournit des services de développement de logiciels de bout en bout adaptés aux entreprises qui recherchent des solutions numériques de pointe. L'entreprise se spécialise dans les applications alimentées par l'IA, l'apprentissage automatique et les données, aidant les organisations à améliorer l'efficacité, la sécurité et les expériences client.
L'expertise d'Inoxoft en développement de logiciels permet aux entreprises d'optimiser les opérations, de rationaliser les flux de travail et de tirer parti de la technologie avancée. L'une de ses offres exceptionnelles est l'automatisation pilotée par l'IA, qui aide les entreprises à améliorer la prise de décision, à réduire le travail manuel et à augmenter la productivité.
L'entreprise fournit également des outils de communication en temps réel, des solutions sécurisées de gestion des données et des plates-formes basées sur le cloud qui soutiennent la collaboration transparente.
3. Financial Cents
Évaluation Financial Cents : 4.8/5 (G2)
Caractéristiques principales de Financial Cents :
- Collecter et organiser les données client.
- Maintenir les données client sécurisées.
- Assurer le suivi de la communication entre l'équipe et le client.
- Engagement auprès des clients
- Obtenir des informations plus rapidement en automatisant la collecte des données client.
- Communiquer avec la clientèle
Financial Cents est un logiciel CRM facile à utiliser conçu pour les comptables et les teneurs de livres. Il aide les petites et moyennes entreprises à suivre toutes les informations, tâches et communications de leurs clients au même endroit.
Le logiciel automatise la collecte des données client, configure les tâches récurrentes et s'intègre à la messagerie électronique pour rationaliser les flux de travail. Il comprend également des fonctionnalités pour aider à gérer la charge de travail de l'équipe et éviter de surcharger le personnel. Financial Cents économise du temps sur le travail administratif, permettant aux cabinets de se concentrer davantage sur la fourniture de services comptables.
4. AdvisorEngine
Évaluation AdvisorEngine : 3,9/5 (G2)
Caractéristiques principales d'AdvisorEngine :
- Automatisation du flux de travail
- Champs personnalisés illimités
- Visualisations convaincantes et tableaux de bord interactifs
- Fonctionnalités de sécurité de connexion améliorées
CRM AdvisorEngine est une solution complète pour les conseillers financiers. Résumez les données client et ajoutez des champs personnalisés illimités avec les fonctionnalités de gestion des contacts d'AdvisorEngine.
Les fonctionnalités d'automatisation intégrées vous permettent de créer des flux de travail modélisés et personnalisables et de suivre la progression des flux de travail à l'aide du moniteur de flux de travail.
AdvisorEngine agrège vos données commerciales pour générer des informations précieuses. Les tableaux de bord de veille économique et les capacités de rapports vous aident à visualiser rapidement les données avec des graphiques prédéfinis organisés selon divers paramètres, y compris l'AUM par conseiller, l'objectif du compte, et plus encore.
La tarification d'AdvisorEngine n'est pas divulguée sur le site Web du fournisseur. Pour plus de détails, vous devez contacter l'équipe commerciale.
5. Salesforce Financial Services Cloud
Évaluation Salesforce Financial Services Cloud : 4.2/5 (G2)
Caractéristiques principales de Salesforce Financial Services Cloud :
- Suivi et approbation des documents
- Attribution et routage des prospects
- Gestion des actifs et suivi des produits
- Rapports et tableaux de bord personnalisables
Salesforce Financial Services Cloud intègre les ventes, le marketing et le service dans une expérience client personnalisée à travers les départements et les canaux de communication. Le CRM est spécialement conçu pour les banques, la gestion de patrimoine et les compagnies d'assurance.
Il combine la puissance de l'IA, des données et du CRM dans une solution unique pour aider les entreprises de services financiers à accélérer la croissance des revenus et à offrir d'excellentes expériences client. Le CRM offre des informations pilotées par l'IA qui aident à minimiser le coût de service et les interactions personnelles avec les clients.
Les grandes entreprises pourraient apprécier l'ensemble de fonctionnalités puissant et complet de Salesforce Financial Services Cloud. Si vous êtes une petite ou moyenne entreprise, vous pourriez vouloir regarder ailleurs.
Le plan tarifaire de démarrage pour Financial Services Cloud commence à 250 $ par utilisateur/mois lorsqu'il est facturé annuellement.
6. Zoho CRM
Évaluation Zoho CRM : 4/5 (G2)
Caractéristiques principales de Zoho CRM :
- Pipelines multiples et filtres avancés
- Rapports et tableaux de bord prédéfinis
- Détecteurs d'anomalies
- Restriction d'adresse IP
Zoho CRM est un CRM basé sur le cloud pour les entreprises moyennes et grandes. Si vous recherchez un CRM d'une marque bien établie à un prix abordable, Zoho CRM mérite d'être considéré.
Le CRM inclut toutes les bases, telles que la gestion des pipelines et les fonctionnalités d'automatisation des workflows. De plus, il inclut un assistant conversationnel alimenté par l'IA qui vous permet d'offrir des réponses en temps réel.
Zoho CRM offre des fonctionnalités avancées de reporting et d'analyse, vous permettant de créer des stratégies précises et de les optimiser en fonction des résultats. Puisque Zoho s'intègre à plus de 500 applications métier, vous pouvez échanger des données pour des rapports plus perspicaces et l'automatisation des workflows.
Zoho CRM est gratuit pour jusqu'à trois utilisateurs. Si vous avez besoin d'utilisateurs supplémentaires, la tarification commence à 14 $ par utilisateur/mois lorsqu'elle est facturée annuellement.
7. Redtail
Évaluation Redtail : 4,3/5 (G2)
Fonctionnalités clés de Redtail :
- Gestion des pipelines de vente et suivi des opportunités
- Générer des rapports avec des données en temps réel
- Outils de gestion de séminaires
- Intégrations pour Asset-Map, Morningstar Office, Mailchimp, et plus
Redtail est une solution CRM abordable et facile à utiliser pour les professionnels de la finance. Elle offre un excellent mélange de fonctionnalités essentielles et avancées, vous permettant de rationaliser votre entreprise avec une seule solution.
Le CRM dispose d'un outil de calendrier intégré avec codage et personnalisations de vue. Le calendrier se synchronise avec Microsoft 365 et Google Calendar, donc vous n'avez jamais à prendre l'étape supplémentaire de migrer manuellement les événements du calendrier.
Redtail inclut également des fonctionnalités uniques comme l'outil Séminaires. Cet outil vous aide à planifier et gérer les séminaires dans Redtail. Il peut également aider à suivre les campagnes par email et par appel.
La tarification de Redtail commence à 39 $ par utilisateur/mois lorsqu'elle est facturée annuellement pour le CRM de base. Deux autres plans sont disponibles, notamment Growth et Enterprise.
8. UGRU CRM
Évaluation UGRU CRM : 5/5 (G2)
Fonctionnalités clés d'UGRU CRM :
- Interface unifiée pour minimiser la double saisie
- Automatisation des ventes et du marketing
- Chat en direct gratuit
- Intégrations pour Laser App Software, Spitfire Dialers by OPC Marketing, et Aqumulate
UGRU CRM est une plateforme intégrée de gestion de pratique financière qui se distingue par son automatisation des ventes pour la gestion des contacts et des comptes. La fonctionnalité aide à gérer les contacts, prévoir les ventes, connecter les systèmes téléphoniques sortants pour appeler les clients en un seul clic, et assigner les régions à un niveau macro et micro. qui se distingue par son automatisation des ventes pour la gestion des contacts et des comptes. La fonctionnalité aide à gérer les contacts, à prévoir les ventes, à connecter les systèmes téléphoniques sortants pour appeler les clients en un seul clic, et à attribuer des régions à un niveau macro et micro.
La fonctionnalité d'automatisation du marketing du CRM vous permet de construire des relations clients, de déterminer l'efficacité de vos activités marketing, et d'automatiser les workflows pour gagner plus de clients.
Le tableau de bord centralisé d'UGRU vous donne une vision complète de la santé financière de votre entreprise et supporte la planification financière, y compris la planification multi-scénarios. Vous n'aurez pas à dépenser d'argent sur la configuration et la migration. Il fournit également des matériels de formation gratuits et un chat client en direct.
La tarification d'UGRU commence à 59 $ par mois pour jusqu'à trois utilisateurs.
9. Salesmate
Évaluation Salesmate : 4.6/5 (G2)
Fonctionnalités clés de Salesmate :
- Fonctionnalités de communication comme l'enregistrement d'appels, le transfert d'appels et le marketing par SMS
- Chat en direct
- Boîte de réception partagée
- Intégrations pour plus de 700 applications, y compris QuickBooks, PandaDoc, et plus
Salesmate CRM regroupe tout ce dont vous avez besoin pour offrir des expériences client hautement personnalisées dans les domaines des ventes, du marketing et du service, ainsi que sur les canaux de communication, y compris les SMS, l'email, le chat, les appels et le web.
L'ensemble complet de fonctionnalités du CRM vous aide à cultiver les relations clients, générer des prospects et remporter plus d'affaires. L'une de ses fonctionnalités remarquables est l'outil de parcours d'automatisation. La fonctionnalité vous aide à exécuter des campagnes goutte-à-goutte multi-canaux, à planifier les relances et à automatiser les tâches répétitives.
Le chat en direct intégré de Salesmate aide à offrir une aide en temps réel aux visiteurs du site web ou aux clients. Il dispose également d'une boîte de réception partagée qui permet à vous et à votre équipe de collaborer sur les emails.
Le plan Starter de Salesmate commence à 12 $ par utilisateur/mois lorsqu'il est facturé annuellement. Il y a trois autres plans parmi lesquels choisir, y compris Growth, Boost et Enterprise.
10. Creatio
Évaluation Creatio : 4.6/5 (G2)
Fonctionnalités clés de Creatio :
- Modèles IA/ML
- Communication omnicanal
- Personnalisation illimitée sans code et outils d'automatisation avec code faible/sans code
- Analyses en temps réel et rapports
CreatioLe CRM pour services financiers de Creatio offre une gamme de fonctionnalités pour rationaliser et augmenter les processus d'une entreprise de services financiers. Par exemple, les fonctionnalités de gestion des demandes de prêt de Creatio aident à automatiser la vérification des prêts à l'aide des données clients. La fonctionnalité crée également des conditions de prêt personnalisées pour les demandeurs.
Creatio offers full visibility of loan application data. This helps streamline the underwriting process and equips underwriters with insightful analytics. The analytics can help your team decide whether to approve, postpone, or reject an application.
Firms can access Creatio's features for $25 per user/month. If you require additional features, you can choose from the other two plans: Enterprise or Unlimited.
Mention honorable : Freshsales
Évaluation de Freshsales : 4,5/5 (G2)
Principales fonctionnalités de Freshsales :
- Afficher les profils sociaux, les engagements récents, les points de contact clients, et plus dans une vue unifiée
- Assistant alimenté par l'IA appelé Freddie
- Analyses en temps réel, approfondies et rapports personnalisés
- Canaux de communication intégrés (téléphone, chat et e-mail)
Freshsales is a sales force automation tool that offers a comprehensive feature set to attract leads, engage prospects in conversation, and win deals with AI-powered insights. Email, phone, chat, and telephony are built into Freshsales, allowing you to communicate with clients from a single platform.
The CRM's native AI feature, called Freddy AI, delivers insights that enable sales teams to identify the best leads to go after and the actions they should take to close each deal. Freddy AI also helps forecast sales.
Pricing starts at $15 per user/month when billed annually. If you have fewer than three users, you can use the basic features found inside Freshsales for free.
Établissez la confiance avec un CRM fiable pour les services financiers
Vos clients ne veulent que le meilleur de votre part, du premier contact à la prestation de services. La seule façon de leur offrir l'expérience qu'ils recherchent est d'utiliser un CRM.
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Questions fréquemment posées (FAQ) : CRM pour les services financiers
Q : Pourquoi la confiance est-elle importante dans les services financiers ?
R : La confiance est un facteur critique car établir et entretenir les relations avec les clients tout au long du processus de vente est essentiel pour les entreprises de services financiers. Un CRM fiable pour les services financiers aide à faire cela à grande échelle.
Q : Quelles sont les principales fonctionnalités à rechercher dans un CRM pour les services financiers ?
R : Les fonctionnalités clés à considérer incluent la gestion du pipeline de vente, la gestion des prospects, les capacités de prévision et les intégrations avec d'autres applications pertinentes pour les entreprises de services financiers.
Q : Comment les CRM pour services financiers aident-ils à cultiver les prospects ?
R : Un CRM pour les services financiers aide à cultiver les prospects tout au long de l'entonnoir de vente. Par exemple, lorsqu'un client demande plus d'informations sur les services financiers, le CRM crée automatiquement un profil client et aide à cultiver ce prospect jusqu'à ce qu'il devienne un client fidèle.
Q : Comment Teamgate répond-il aux besoins des entreprises de services financiers ?
R : Teamgate est une solution CRM facile à utiliser conçue pour les entreprises de services financiers de toutes tailles. Elle offre des fonctionnalités telles que la gestion du pipeline de vente, la capture de prospects, des analyses étendues et des intégrations avec des plates-formes commerciales telles que QuickBooks, Xero, Slack et LinkedIn.
Q : Pourquoi le coût est-il un facteur important lors du choix d'un CRM pour les services financiers ?
R : Le coût est un facteur critique car bien que les meilleurs CRM offrent des fonctionnalités essentielles et un excellent support client, il est important de trouver une solution qui offre un bon rapport qualité-prix. Certains meilleurs CRM sont disponibles pour moins de 10 $ par utilisateur/mois.
Q : Comment un CRM aide-t-il à établir une relation dans les services financiers ?
R : Les CRM jouent un rôle important dans l'engagement dans les conversations et l'établissement de relations avec les clients. Ils offrent des outils et des fonctionnalités qui permettent aux conseillers financiers et aux entreprises de s'engager efficacement avec les clients, assurant la confiance et les relations à long terme.
Q : Quel est le rôle des intégrations tierces dans les CRM pour services financiers ?
R : Les services financiers utilisent souvent plusieurs outils commerciaux, tels que Slack et Xero. Les intégrations avec ces applications dans un CRM aident à automatiser les processus et à améliorer les données au sein du CRM, ce qui conduit à des rapports plus perspicaces et à une automatisation des flux de travail plus efficace.
Q : Pourquoi Teamgate est-il considéré comme le meilleur CRM pour les services financiers ?
R : Teamgate offre un parfait mélange de facilité d'utilisation et de configurabilité, permettant aux entreprises de personnaliser le CRM selon leurs besoins. Il fournit un ensemble de fonctionnalités extensif et une équipe d'assistance compétente, ce qui en fait un choix de confiance pour les services financiers.
